在互联网信息技术发展迅猛的时代主题下，全球范围内数字经济依然成为主流，我们日常的生产、生活、工作、消费和娱乐正快速的向数字化方向迈进，整个社会的生活方式、生产体系、竞争局势、交易方式、客户关系甚至于人们的人行为以及做事方式都发生了天翻地覆的变化，没有一个企业能够避开数字化转型的趋势。

        所谓经销贸易商数字化转型升级，就是通过将数字技术深入到企业经营中的每一个业务流程环节的应用，结合互联网大数据服务工具，来对企业内部管理结构、业务流程、销售模式和员工能力等各方面进行深入改变提升，从而提高企业整体的经营管理效率，只有这样才能提升企业的盈利能力，因为盈利才是企业经营的最终目的。

        特别是这几年经销贸易商发现企业经营的利润是越来越薄，生意越来越难经营，看似已经到了盈亏平衡的“极点”，很多传统经销商贸易商都在“苦苦挣扎着”，当下已经不是从前的以卖家为主的卖方市场红利期了，现今市场的消费结构与消费习惯都在发生变化，而企业与企业之间的竞争，比的是抢夺客户订单的能力，比的是更优质的服务，只有更高的经营效率才能以最低成本支出去抢占市场。

        在企业管理学中有一个“PDCA循环”的理念，即Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和 Action（处理），对企业某个环节或者是全方位的质量管理的理论基础和方法就是依据PDCA循环，因此在经销商企业在实现数字化转型的过程中，要想提升管理效率、降低经营成本，也可以依据PDCA循环为理论来对各业务环节进行分析优化。

        PDCA的“P”即计划、规划的阶段，通过调研、设计和试验来制定经济指标、质量目标、管理目标以及达到这些目标所有采取的具体措施和方法；“D”即执行和实施阶段，要按照已经制定的计划和措施去落实执行；“C”即核查、总结阶段，要依照计划，检查执行情况和效果，快速发现并总结出计划执行过程中的经验和问题；“A”是优化、改进的阶段，要根据检查的结果去采取措施，把成功的经验加以固定，形成执行标准，而错误的问题，也要认真地总结和预防。

        仓配版云进销存ERP软件是专门为经销商和贸易商打造的一套仓储配送管理系统，不仅能够为企业提供一整套仓储、配送管理解决方案，提升订单的拣货效率、降低仓储管理成本，更能实现企业全业务流程一体化高效运行及管控，包括对人、货、钱的全方位高效管控，总结出了传统经营管理模式下存在的问题并用更高效的运营模式来替代，最终解决问题。

        我们通过仓配版云进销存ERP软件系统结合PDCA循环理念，就能实现企业每一个业务环节提能增效，实现质的改变，今天就为大家介绍客户拜访的解决方案。

        1、拜访计划的制定（Plan）

        传统的管理流程下，销售人员外出走访客户常常是根据自己的喜好及经验去安排的，没有合理的计划，也没有从客户实际情况出发去考虑，关系好的就拜访频率就高，一般的可能十天半个月也去不了一次，这就有可能造成路线安排不合理或是客户的客情关系维护不到位，客户就会慢慢流失掉。

        通过云进销存ERP软件系统，有三种方案来生成客户拜访的计划，能够保证客户拜访执行的标准化、高效化，不会造成遗漏，让客户拜访有序执行。

        方案一，根据客户在系统内的级别来设置拜访的计划：我们首先需要根据客户订货的交易量将他们划分为不同的管理等级，不同级别的客户拜访的频率也会不一样，例如高级别的客户可以频繁拜访，低级别的客户拜访频率可以降低，然后不同级别的客户就可以自动生成拜访计划。

        方案二，管理人员手动制定计划：企业管理人员在后外勤模块统一添加客户指定给一位或者多位销售人员跟进拜访，销售人员只需要将分配给自己的客户一键生成拜访计划，这种方式适用于添加一些重要的客户。

        方案三，按交易异常客户一键生成拜访计划：在大数据驾驶舱里的客户分析列表中，能够找到即将流失的客户、近30天销售额暴跌/交易次数暴跌的客户，他们都是属于我们的异常客户，选择后一键生成拜访计划，及时上门拜访了解情况，结合公司的促销政策去唤醒他们的订单。

        2、拜访过程的执行（Do）

        通过对销售人员的拜访过程进行标准化管理，让在客户拜访之前、拜访执行中、拜访后的整体效率得到大幅提升，让销售人员工作有序而且高效。

        第一步，拜访线路的规划：通过移动APP外勤模块，销售人员可以根据当天的拜访安排快速生成最优的走访线路，谁先谁后一目了然，也可以根据每一家客户逐个导航，前后有序让拜访更高效。

        第二步，手机APP端现场录单：到访后，销售人员可以直接通过手机APP开单，系统自动带出客户的购买喜好、对应级别价格、有无欠款等数据，有助于快速完成销售录单，而退换货、赠品、现场打印小票等工作都能在手机APP端同步进行。

        第三步，自动同步拜访记录：在销售人员完成此客户的拜访工作后，离开时需在手机APP上签退，拍摄门头照、陈列照，然后填写离店总结，客户情况一目了然，方便之后对客户进行分析和跟进。

        3、检查拜访的过程（Check）

        传统管理模式下销售人员外出后管理人员是不能有效的监管到外勤拜访人员，他们是不是真的是去了客户位置还是跑到别的地方了？所谓“将在外君命有所不受”，销售人员外出偷懒就会造成企业资源的浪费，通过外勤管理模块对拜访过程的管控，可以让销售人员的外勤管理流程化，杜绝弄虚作假，浑水摸鱼。

        第一步，到访及离店管理：签到、签退图片上传，外勤模块可设置上门时必须签到打卡，销售人员到访后必须通过手机APP签到后才可以录单，拍照上传客户门头照，这样就能够有效防止外勤在外偷懒作假；离店时需在APP上签退，拍摄门头照、陈列照，然后填写离店总结，描述清楚此客户的具体情况方便跟进。

        第二步，员工定位管理：通过外勤模块的职员定位功能可以查看销售人员在外的工作情况，快速掌握他们的拜访轨迹及实时地址；通过职员轨迹能够清晰显示此员工拜访了几家客户、拜访的先后顺序以及每一家的间隔时间，让外勤人员的工作有迹可循。

        4、拜访结果的反馈（Action）

        通过对客户拜访结果的总结，我们能找出做得好的地方或是不好的地方，然后继续改进，形成一套更加完善的客户拜访执行标准。

        首先，云进销存ERP软件系统能够详细记录所有销售人员的业绩情况，可以查询到每一个销售人员的销售金额、销售数量、销售成本、毛利、回款等情况，并且可以按金额、按数量、按毛利、按回款、按单价等不同维度来设定员工的提成方案，以业绩决定薪资能够有效提升销售人员的工作积极性。

        其次，通过云进销存ERP软件系统加持，可以规范管理企业整个客户拜访的过程，让员工工作流程化、智能化、标准化，企业的工作流程形成一套标准的模式，这样就不必担心有员工离职后新人入职上手慢，不能快速融入团队，只需依照标准的模式，花费两三天时间学习软件操作和熟悉流程，就能和老员工一样熟练上手操作，节省新人培训周期和成本。

        其实不止是客户拜访的环节，订单在仓库的拣货环节、司机配送订单的环节、回库交账等所有业务流程的效率，通过云进销存ERP软件系统结合PDCA循环理念，都能得到大幅提升，让企业经营更加规范化、标准化，员工提能增效、成本得到控制，最终实现数字化转型、企业利润增长。